Met categorieën kan je jouw klantenbestand opdelen. Je kan dan mails sturen, je klantenbestand filteren aan de hand van jouw categorieën.
In dit artikel:
Categorieën aanmaken
Eerst gaan we de verschillende categorieën aanmaken:
- Ga naar
> Gasten > Categorie-groepen.
- Maak een algemene groep aan. Bijvoorbeeld: klanten.
- Ga naar > Gasten > Categorieën.
- Maak daar de gewenste categorieën aan. Bijvoorbeeld: particulieren en bedrijven.
Indien je het menu Categorieën nog niet hebt, contacteer dan de helpdesk door in de menubalk aan de linkerzijde van je systeem op het vraagteken te klikken.
Klanten toewijzen aan een categorie
Nadat je jouw categorieën hebt aangemaakt, kan je jouw klanten gaan toewijzen aan deze categorieën. Je wijst een profiel aan een categorie toe het profiel bij te werken en daar de gewenste categorie te selecteren.
Wil je direct een grotere groep van klanten gaan toewijzen aan een categorie kan dat ook:
- Ga naar
Gasten > Gastenlijst.
- Maak via de filters een selectie van de profielen die je wenst toe te wijzen aan een nieuwe categorie.
- Vink al de profielen in je selectie aan. Als je meteen alle profielen wil selecteren dan klik je op het vakje links bovenaan de kolom met vakjes.
- In de dropdown bovenaan selecteer je Voeg profielen toe aan categorie ...
- Klik op het rood vlagje
. - Klik de categorie aan waaraan je de profielen uit je selectie wilt toevoegen.
- Klik op ok.
Om al de profielen te kunnen selecteren moet je ze allemaal op 1 pagina hebben staan. Pas daarom het Aantal profielen per pagina (links boven # l.p.p.) dat standaard op 30 staat aan naar een getal groter dan het aantal profielen in je selectie en klik op zoeken. Dit kan maximum tot 500 aangepast worden. Indien je meer profielen aan een categorie wil toevoegen doe je dit in verschillende stappen van 500. Wacht ook steeds tot de pagina volledig geladen is.
Je klantenbestand filteren op categorieën
- Ga naar Gasten > Gastenlijst.
- Als je de kolom Categorieën niet ziet staan, selecteer het veld dan via het tandwiel bovenaan het scherm.
- Vink boven Categorieën de categorie aan waarop je wilt filteren.
- Klik op Zoeken.
Als je op meerdere categoriën wil filteren kan je er meerdere selecteren door je CTRL-toets ingedrukt te houden. Je hebt dan nog verschillende mogelijkheden:
- OF aanvinken: Je wil filteren op alle personen die tot minstens één van de categoriën behoren die je hebt geselecteerd.
- EN aanvinken: Je wil filteren op alle personen die tot al de categoriën behoren die je hebt geselecteerd:
- <> aanvinken: Je wil filteren op alle personen die niet tot een bepaalde categorie behoren.