Créer des catégories

Nous allons d'abord créer les différentes catégories : 

1. Aller vers >Invités > Groupes de catégories
2. Créez un groupe général. Par exemple : clients.
3. Aller vers  > Invités > Catégories
4. Créez-y les catégories souhaitées. Par exemple : particuliers et entreprises.

Attribuer des clients à une catégorie

Après avoir créé vos catégories, vous pouvez commencer à affecter vos clients à ces catégories. Vous affectez un profil à une catégorie en mettant à jour votre profil et en sélectionnant la catégorie souhaitée.

Si vous souhaitez affecter un groupe plus important de clients à une catégorie, vous pouvez également le faire :

1. Aller vers Invités > Liste des membres.
2. Créer via les filtres une sélection des profils que vous souhaitez affecter à une nouvelle catégorie.
3. Cochez tous les profils de votre sélection. Si vous souhaitez sélectionner immédiatement tous les profils, cliquez sur la case située dans le coin supérieur gauche de la colonne de cases.
4. Dans le menu déroulant en haut, sélectionnez Ajouter des profils à la catégorie...
5. Cliquez sur le drapeau rouge .
6. Cliquez sur la catégorie à laquelle vous voulez ajouter les profils de votre sélection.
7. Cliquez sur ok.

Pour pouvoir sélectionner tous les profils, vous devez les avoir tous sur une seule page. Ajustez donc le Nombre de profils par page (en haut à gauche # l.p.p.), qui est par défaut de 30, à un nombre supérieur au nombre de profils de votre sélection et cliquez sur rechercher. Cette valeur peut être modifiée jusqu'à un maximum de 500. Si vous voulez ajouter plus de profils à une catégorie, faites-le par étapes de 500. Attendez toujours que la page soit entièrement chargée.

Filtrer votre clientèle par catégories

1. Allez vers Invités > Liste des membres.
2. Si vous ne voyez pas la colonne Catégories, sélectionnez le champ via l'engrenage en haut de l'écran.
3. Au-dessus de Catégories, cochez la catégorie sur laquelle vous souhaitez filtrer.
4. Cliquez sur Rechercher.

Si vous voulez filtrer par plusieurs catégories, vous pouvez en sélectionner plusieurs en maintenant la touche CTRL enfoncée. Vous avez alors plusieurs options :

• OU cochez : Vous voulez filtrer sur toutes les personnes qui appartiennent à au moins une des catégories que vous avez sélectionnées.
• Cochez ET : Vous voulez filtrer sur toutes les personnes qui appartiennent à toutes les catégories que vous avez sélectionnées :
• Cochez <> : vous souhaitez filtrer toutes les personnes qui n'appartiennent pas à une catégorie particulière.